Steve Winwood era el joven prodigio de la escena británica de los 60, comenzó a cantar con Spencer Davies Group a la tierna edad de 14 año y a los 17 ya tenía un número uno en las listas con Keep On Running, un perfecto vehículo para su maravillosa voz, muy influida por Ray Charles. Pero Winwood era mucho más que un excepcional cantante, siendo un gran músico, con predilección por las teclas, con el dinero del éxito se compró un Hammond, pero también hábil con las cuatro y las seis cuerdas. A todo ello se sumaba que tampoco se le daba mal componer, como demuestran los siguientes éxitos de su primera banda, Gimme Some Lovin' y I'm A Man.   

    

Era evidente que Spencer Davies Group se le quedaba pequeño y en abril de 1967 decidió abandonar la formación para formar Traffic junto a tres músicos con los que solía tocar 'jams' en el The Elbow Room, se trataba de Jim Capaldi y Dave Mason, que habían estado en un par de bandas juntos, y Chris Wood que venía de Locomotive. Los cuatro estaban metidos en la floreciente psicodelia y Mason y Wood tocaban, como Winwood, varios instrumentos. Para completar la química, el batería, Capaldi, era también un interesante letrista que formaría una excelente dupla compositora con Winwood.    

Al poco de comenzar tuvieron varios éxitos como Paper Sun, compuesta por Winwood y Capaldi, o Hole In My Shoe, compuesta por Mason, en ambas tenía fuerte presencia el sitar de este último y también dejaban a las claras que, desde el principio, la banda se había dividido en dos partes, por un lado Winwood, Capaldi y Wood, tiraban más hacia construir las canciones en 'jams' y buscaban un sonido más orgánico, mientras que Mason era el miembro más pop y el que buscaba composiciones más apegadas a la psicodelia naciente.   

    

El caso es que el grupo era un éxito y los Beatles se planteaban incluso sacarles en su Magical Mystery Tour, así que se fueron a un retiro rural para componer y ensayar nuevas canciones para su debut. El grupo salió de allí con material suficiente para entrar a grabar su primer disco, Mr. Fantasy, en los estudios Olympic de Londres entre abril y noviembre de 1967. El disco aparecería al mes siguiente y muy poco después vería como Mason abandonaba la banda por primera vez, aunque regresaría poco después para grabar su segunda obra (aunque acabaría abandonando la formación definitivamente poco después).     

El disco se abría con Heaven Is On Your Mind, una gran canción psicodélica con las voces de Winwood y Capaldi perfectamente empastadas y un bonito estribillo, cantado en solitario por Winwood, con un gran acompañamiento al piano. La canción suena a 1967 y a incienso por todos los costados y cuenta con un buen solo de guitarra por parte de Mason. Berkshire Poppies es puro 'music hall' británico, emparentándoles con los Kinks o los Small Faces, una banda que también aparece en la canción cantando con ellos los coros.   

    

House For Everyone es la primera de las canciones compuesta en solitario por Mason, vuelven los efluvios psicodélicos, es más pop, con un preeminente riff de saxo por parte de Wood y una producción recargada muy del gusto de la época. No Face, No Name and No Number empieza con acústica y la voz de Winwood demostrando lo gran cantante que es. Wood le da el aire de pop barroco con su flauta que, unido al clavicordio de Winwood, da como resultado otra de las mejores canciones del disco.      

Claro que todas palidecen ante la evidente obra maestra del mismo, Dear Mr. Fantasy, una maravillosa pieza de rock psicodélico que es la mejor canción de la banda (junto al Feelin' Alright de su siguiente disco). Winwood vuelve a demostrar la fuerza de sus cuerdas vocales y la banda da una prueba de su enorme química anticipando los sonidos más duros de los 70, con Mason al bajo y Winwood luciéndose también con la guitarra, con dos solos maravillosos en su Fender Stratocaster blanca de sus tiempos en Spencer Davis Group conectada a un Marshall. No es de extrañar que Clapton y Hendrix le tuvieran en tan buena estima.   

    

Dealer abre la segunda cara con buena nota, una guitarra con ligera influencia española/flamenco abre una canción con un aire hipnótico al que contribuye la flauta de Wood y las increíbles líneas del bajo. Utterly Simple es bastante peor, con Mason en el sitar y la voz principal, en una canción totalmente insustancial. Coloured Rain la mejora por poco, con un Winwood enorme en la voz principal. Hope I Never Find Me There es la prima hermana de House For Everyone, pop psicodélico resultón con Mason a la voz principal. El final es una jam instrumental a mayor gloria de la flauta de Wood.    

Con Mr. Fantasy Traffic se colocaban como una de las grandes bandas de la naciente psicodelia británica. Beneficiándose de la pericia instrumental de todos sus componentes y de la gran voz de Winwood, Mr. Fantasy es el disco que mejor combina la vertiente más pop de Mason con las jams más elaboradas de los otros tres miembros. Un disco notable de una banda a reivindicar.